高知市の相続申請前に整える顧問契約相談

相続や遺言の相談は、「申請が必要になってから」で間に合うと思われがちです。ところが、財産の把握、相続人の確認、遺言の有無、顧問料の範囲整理が後回しになると、高知県内でも手続きの前段階で迷いが出やすくなります。土佐税理士法人 永野事務所では、高知市で顧問契約をご検討中の方に、相続税や事業承継も見据えた相談の進め方を大切にしています。

目次

1. 相続申請前に確認したい財産と遺言
2. 顧問契約で相談しやすくなる範囲
3. 土佐税理士法人 永野事務所への依頼前に整理すること

1. 相続申請前に確認したい財産と遺言

相続で最初に確認したいのは、預貯金、不動産、有価証券、借入金などの全体像です。財産が高知市内に限らず、高知県外にもある場合は、資料の所在が分かりにくくなることがあります。

遺言がある場合も、内容をそのまま税務上の判断に使えるとは限りません。相続税の申告が必要か、どの財産を誰が取得するのか、申請に関係する資料がそろっているかを分けて確認する必要があります。

「まだ早いかも」と感じる段階でも、財産目録に近い形で情報を集めておくと、相談時の負担が軽くなります。

2. 顧問契約で相談しやすくなる範囲

顧問契約の利点は、相続が起きた後だけでなく、日ごろの税務相談の延長で家族や事業の状況を共有しやすいことです。たとえば、個人事業や法人経営をされている方は、役員借入金、自社株、不動産収入などが相続に関わる場合があります。

顧問料は、相談頻度、記帳や申告の範囲、相続対策の関与度によって変わります。具体的な金額は状況により異なるため、契約前に「通常の税務相談に含まれる内容」と「別途依頼になる内容」を確認しておくと安心です。

3. 土佐税理士法人 永野事務所への依頼前に整理すること

土佐税理士法人 永野事務所へご相談いただく際は、固定資産税の通知書、預貯金の一覧、保険関係の書類、遺言に関する資料があると話が進みやすくなります。すべてを完璧にそろえる必要はありません。

私たちは、高知市で相続、遺言、申請に関する不安を抱える方に向けて、税務の視点から状況を一つずつ整理します。顧問契約を結ぶか、単発で依頼するか迷う場合も、まずは相談内容を分けることから始めてみてください。早めの確認が、ご家族の負担を減らす一歩になります。